رحلةٌ مثيرةٌ إلى قلب مجتمعٍ غامضٍ قوي! صقلية, أوائل القرن العشرين. يصل حفيد صاحب متجر تحفٍ شهير إلى باليرمو لزيارة جده. عند وصوله إلى المدينة, يكتشف أن متجر جده قد دُمّر وأنه اختفى. يجد رسالةً مُقلقةً عن قداسٍ منتصف الليل الذي سيُقام في نفس الليلة. يقرر الحفيد تتبع الأثر والعثور على جده مهما كلف الأمر.
