لقد وهبك القيصر يارومير مقاطعة كولوغري الغنية, لكن حكامها الثلاثة الحاليين, زعماء الجريمة في كراتوف المعروفين باسم العراب, والقزم القوي, والجنية, وعدوا بعدم تسليم المقاطعة دون قتال. إنهم يخططون للاستقلال عن القيصر, وقد وضعوا, مع كوزني الخالد, مكافأة لمن يقتلك. في هذه الأثناء, يسعى كوزني للاستيلاء على عرش لوكوموري مع الملكة الجميلة. وقد أسر أتباعه الأميرة فاسيليسا بالفعل.
