بعد أن دمر حريق كنيسة, انقلبت حياة دروبسي رأسًا على عقب, إذ يُنظر إليه على أنه المذنب الرئيسي. لكن المهرج يجد نفسه في رحلة لاكتشاف ذاته من خلال قصة تتناول موضوعات الحب واللطف. مع مرض والده الخطير وتراجع العالم, يقرر دروبسي كشف أسرار ماضيه المظلمة والمخزية في طريقه إلى الخلاص.